2.新藏铁路与西部水电开发：两融基建网络完善催生增量需求新藏铁路（新疆至西藏）全线开工将打通西部交通大动脉，两融带动沿线矿产资源开发（如青海高寒气候型掘进机需求）。

三、余额优低结构性机遇：余额优低技术升级与全球化布局打开成长空间1.电动化与智能化：环保政策倒逼产业变革雅江水电工程等超级项目对环保要求严苛，推动工程机械电动化进程加速。外需端：突破7月出口量同比增长31.9%，单月出口占比达57.4%（9832/17138），创历史新高。

细分机型中，只绩小型挖掘机（应用于农业、只绩水利）因存量大、更新需求旺盛持续领跑，大型挖掘机（应用于矿山、能源）受益于采矿业投资复苏（2024年采矿业固投同比+10.5%）呈现结构性增长，而中型挖掘机（基建、地产为主）仍待政策进一步催化。后市场服务：估值股获徐工机械成立西南研究院，针对极端施工环境开展产品需求分析。在万亿基建投资、加仓能源革命与全球化布局的共振下，行业正迎来内需托底、外需增量、技术赋能的黄金发展期。

中联重科在河南工厂部署数字化焊接平台，两融使塔吊生产周期缩短五个工作日。头部企业海外收入占比逼近或超过50%，余额优低三一重工、徐工机械等通过本地化生产突破贸易壁垒。

隧洞特种机械：突破硬岩掘进机（TBM）、盾构机需求激增，新疆盾构机油电双驱技术试点使开采成本较2019年降低4%。

核心设备需求包括：只绩土方与运输设备：初期招标已涵盖千台大型挖掘机、装载机及数千台矿车。温和专家：估值股获BW203ADO-4CC核心特点：后钢轮工作始终不脱离地面，通过水平揉搓力进行压实。

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